Współpraca z asystentem majątkowym

Zanim wyślesz zgłoszenie

Najpierw Ty — 3 kroki

1
Zgody RODOklienta w systemie OVB Easy
2
Weryfikacja klientanumer dowodu osobistego lub paszportu
3
Lista danych do klientaskopiuj ją w zakładce „Dane klienta”, klient odsyła dane mailem do Amelii

Asystent nie

podejmie zgłoszenia, jeśli brakuje choć jednego z 3 kroków powyżej: zgód RODO, weryfikacji klienta lub kompletu danych z listy.

umawia wideokonferencji z klientem.

kontuje polis wstępnych, zstępnych i małżonka agenta na niego.

↑ wstępniod nich pochodzisz

↓ zstępnipochodzą od Ciebie

Dziadkowie

Rodzice

Ty (agent)

Mąż / żona

Dzieci

Wnuki

Dwie ścieżki

📧 Klient wysyła dane mailem do Amelii

Amelia robi kalkulację

Ścieżka 1

Amelia kontaktuje się z klientemi przedstawia oferty

Amelia wystawia polisę

Ścieżka 2

Amelia wysyła kalkulację Tobie

Ty przekazujesz ją klientowi